【明日主题前瞻】6G重大创新成果发布2028年前后或将全面商用

  由中关村泛联移动通信技术创新应用研究院联合举办的“6G协同创新研讨会”在北京举行。中关村泛联院首席科学家、中国移动集团首席专家刘光毅在研讨会上正式对外发布了“科技部6G专项项目-6G网络架构及关键技术”创新成果。

  太赫兹通信作为实现6G愿景的关键技术，已得到全球通信业认可。此前，美国联邦通信委员会（FCC）投票，一致决定开放面向未来6G网络服务的“太赫兹”频谱，用于创新者开展6G技术试验。中国移动首席执行官董昕在半年度业绩会上表示，6G对5G来讲是一个跳跃性的技术发展，由产业链上下共同做好技术演进和平台应用的储备，初步判断应该在2028年前后全面商用。中国信通院预测，到2040年，6G各类终端连接数相比2022年增长超过30倍，月均流量增长超过130倍，最终为6G带来“千亿级终端连接数，万亿级GB月均流量”的广阔市场发展空间。华泰证券指出，当前尚处6G技术早期研究阶段，随着6G产业高质量发展的深化，卫星互联网、高速无线传输、网络及数据中心节能等板块有望迎接新的发展机遇。

  上市公司中，天银机电全资子公司华清瑞达专注于太赫兹通信技术，承接了某集团客户及某部指定的太赫兹通信项目。华清瑞达太赫兹通信射频SIP芯片也已批量出货。天海防务与上海朱光亚战略科技研究院合作，聚焦太赫兹技术科技转化，致力于太赫兹高速通讯等技术和相关这类的产品设备的研制。盛路通信按照“天基组网、地网跨代、天地互联”的思路，以地面网络为基础、空间网络为延伸，一直积极布局6G技术的研发工作，研究覆盖太空、空中、陆地、海洋的综合信息网络的有关技术和产品。

  H100供不应求，下一代更强GPU已经在路上了。据行业新闻媒体报道，英伟达新一代芯片B100，将采用台积电3nm制程，多芯片设计，预计在2024年会推出。

  从年初火到现在的生成式AI热潮，使得上游卖铲子的英伟达连续两个季度收入、指引双双爆炸。根据华尔街分析师预测，到今年年底，英伟达的GPU销售额可能突破500亿美元。依据数据预测，AI时代算力的增长已远超于了摩尔定律每18个月翻番的速率，预计到2030年全球超算算力将达到0.2ZFLOPS，平均年增速超过34%。华为更是预测，未来10年人工智能算力需求将会增长500倍以上。中金公司研报表示，多GPU互联能力加强能大大的提升并行计算能力，因而算力提升对GPU数量的要求日益提高。随着单GPU的计算能力越来越难以应对深度学习对算力的需求，高端GPU的数量基本决定了一个厂商能够练多大的模型，后期将成为业内判断企业大模型能力的重要指标。

  上市公司中，景嘉微在图形处理芯片领域，成功自主研发了一系列具有自主知识产权的GPU芯片。公司JM9系列图形处理芯片已完成流片、封装阶段工作及初步测试工作，JM9系列图形处理芯片产品满足地理信息系统、媒体处理、CAD辅助设计、游戏、虚拟化等高性能显示需求和AI计算需求。海光信息是国内高端处理器领先企业，公司的产品有海光通用处理器(CPU)和海光协处理器(DcU) 。海光DCU系列新产品以GPGPU架构为基础，兼容通用的类CUDA环境和国际主流商业计算软件和人工智能软件，软硬件生态丰富，可大范围的应用于大数据处理。

  傅利叶智能26日宣布，傅利叶智能通用人形机器人GR-1开启对外预售。据介绍，GR-1身高1.65米，体重约55公斤；拥有高度仿生的躯干构型和拟人化的运动控制，搭载自主研发的FSA一体化执行器，全身总关节执行器数量达44个，最大关节峰值扭矩达230N.m。

  随着多家厂商产业化进度提速，“具身智能”浪潮已是大势所趋。浙商证券预计，2030年人形机器人需求量约177万台，全球市场空间有望达1692亿元，2023-2030年CAGR达25%。中短期（3-5年）工商业场景率先应用；中长期（5-10年后）个人场景应用空间大。中金公司指出，人形机器人整体仍然处于0-1的阶段，但2023年以来企业端的持续涌入及政策端的加码持续催化产业方向确立，此外AI赋能之下人形机器人的应用潜力也大幅度的提高。而人形机器人核心运控模组主要有三大部分，分别为灵巧手、旋转关节和直线关节。本土厂商在规模化降本以及诸如空心杯、无框力矩电机、丝杠等产品上也具有比较优势，持续看好人形机器人商业化加速下运控部件的产业机遇。

  上市公司中，禾川科技在人形机器人涉及的运动控制技术方面，公司在伺服驱动器软件、总线通信技术、集成控制芯片、电机减速机一体集成传动等方面有较深的前沿技术储备；在人形机器人涉及的核心运动控制部件中，公司有较成熟的伺服电机、步进电机、空心杯电机、无框电机等各类电机及相关传感器产品，其中伺服产品在国内有较高的市场占有率。江苏雷利灵巧手布局涉及空心杯电机、减速箱、推杆组件，微型伺服电缸应用可涉及线性关节，满足机器人使用需求，目前公司与机器人厂商合作有序开展中，产品性能处于行业领先水平。昊志机电谐波减速器、无框力矩电机和编码器等产品可应用于人形机器人，公司谐波减速器目前已实现批量销售。

  据媒体报道，三星电子宣布已开发出其首款7.5Gbps低功耗压缩附加内存模组（LPCAMM）形态规格，目前这一突破性研发成果已在英特尔平台上完成了系统验证。这一成果或将改变PC和笔记本电脑的DRAM（动态随机存取存储器）市场，甚至影响到数据中心的DRAM市场格局。据悉LPCAMM技术有望同时克服了LPDDR和So-DIMM的缺陷，做为可拆卸的内存模组，LPCAMM在大幅度减少了设备内部空间占用的同时，还大幅度提高了性能及能效。与So-DIMM相比性能提高50%，能效提高70%，体积缩小60%。

  华泰证券发布研究报告称，存储正处于新一轮成长的黎明期：1)周期方面，当前存储产品价格已呈现筑底态势，叠加存储原厂减产、下游库存水位持续修正，目前行业已处于周期底部，下半年需求有望逐步回暖；2)创新方面，AI快速地发展推动HBM为代表的高性能存储器需求迅速增加，该行测算HBM市场24年将达64亿美金，AI有望开启存储成长新篇章。

  公司方面，德明利已经建立了完整的闪存存储产品矩阵，包括移动存储、固态硬盘、嵌入式存储，相关这类的产品大范围的应用于消费电子、工控设备、家用电器、汽车电子、智能家居、物联网、服务器及数据中心等领域。公司存储管理应用方案广泛支持三星电子、海力士、长江存储等各家存储原厂的相关存储晶圆产品。万润科技子公司湖北长江万润半导体技术有限公司主要聚焦存储半导体的闪存封装和闪存测试，以及存储模组和嵌入式存储的研发生产销售。面向的市场应用包括大容量企业级与监控级SSD，工业及车规级SSD、嵌入式SSD、中端消费级SSD。

  国务院国资委举办第二期“智慧国资 数字央企”大讲堂。国务院国资委党委书记、主任张玉卓介绍了积极推动国资央企数字化的经济与实体经济深层次地融合，加速推进数字化的经济新场景应用落地，在实现数字技术转移、成果转化与产业化合作方面的进展成效。希望进一步与高校、科研院所等建立多种形式合作伙伴关系，畅通数据资源大循环，有效释放数据要素价值，加快传统产业高端化、智能化、绿色化转变发展方式与经济转型，积极培育孵化未来产业，加快培育具有重大引领带动作用的AI企业和产业，抢占科技革命和产业变革的制高点。

  东吴证券觉得当前时点，应该积极看待AI板块。1）前期AI板块相关标的已经经历了深度回调，部分标的估值已经具有吸引力；2）产业仍在持续演进，市场认知过度悲观。近期包括微软AI产品铺开，持续引领底层技术及应用向前演进；3）昆仑万维等应用龙头近期持续落子，兑现前期逻辑。

  公司方面，果麦文化的果麦AI创作机器人可实现通过采集互联网大数据精选文章、本地文件导入转化为自己的内容库，有机训练段落、词句、文章、知识四维AI技能。佳讯飞鸿开发的全景业务动态监测系统，以大数据技术收集，处理与分析海量数据，引入人工智能技术的理念，以此来实现结合大数据，人工智能，可视化展现的业务生态监控平台，并已在南宁海关，深圳海关等地区上线。

  阿里云宣布将向海外大模型开发者和公司可以提供一站式开发服务，包括模型训练、推理、部署等全流程的工程平台和智能算力，以满足国际市场对大模型开发服务的需求。

  9月13日，阿里云宣布通义千问大模型已首批通过备案，并正式向公众开放，广大新老用户可登录通义千问官网体验，企业用户都能够通过阿里云调用通义千问API。新财富上榜分析师、广发证券旷实研报指出，阿里通义大模型推进应用落地，平台经济有望迎业绩及估值双修复机会，以及AI+及数字化的经济机会，可持续关注有关产品商业化的AI+游戏、AI+教育/办公、AI+IP、AI+电商、AI+营销、AI+虚拟人、小模型服务商等。

  上市公司中，创业黑马旗下数智云科与阿里达摩院签订战略合作协议，双方合作将基于达摩院AI开源社区“魔搭社区”与数智云科运营的“北京市数字人基地”，以AI+数字人的商业化落地为起点，逐步拓展至人工智能赋能全行业中小企业服务各个业务领域。青木股份是阿里巴巴品牌数据银行与策略中心双认证服务商，在数据挖掘、自然语言处理、机器学习、人工智能等前沿领域均有项目。

  国家棉花产业联盟（以下简称“国棉CCIA”）联合知名民族棉麻女装品牌茵曼举办“致敬中国棉”棉田艺术美学大秀活动，见证了高品质棉花产业与时尚服装产业的深层次地融合。中国农业科学院棉花研究所所长、国家棉花产业联盟理事长李付广介绍，”棉花是战略物资，是天然纤维，是纺织工业的重要原材料。近30年来，无论原棉生产、原棉消费、原棉加工及纺织品服装出口，我国都位居世界第一“。

  2022年，全国原棉生产总量597.7万吨，约占全球总量的24%，其中，新疆原棉生产量为539.1万吨，全国占比90.2%。分析师认为，今年以来促消费措施提振市场信心，并且新疆持续高温天气引发对新年度疆棉减产预期，将对棉花价格形成一定支撑。

  上市公司中，新赛股份是国家认定的农业产业化高新技术企业，具有先进的棉花节水灌溉及栽培、管理技术，是以棉花、精纺、油脂行业为主营业务的上市公司。卓郎智能已成为天然纤维纺织机械领域内为数不多的从开清棉组，梳棉机，粗纱机，细纱机到络筒机，加捻机，倍捻机，全自动转杯纺纱机，可提供全流程解决方案的供应商之一。